过去24小时最重要的信息，是星期二晚上23:45左右（北京时间），伊朗总统佩泽希齐扬与欧洲理事会主席安东尼奥・科斯塔通电话时说，伊朗不打算升级冲突，愿意结束战争，但需要获得美以提供“不再侵略”的可靠保证。

受此消息刺激纳斯达克昨晚大涨3.8%，标普500上涨2.9%，今天白天全球股市集体大涨，韩国+9%，日经+5%，台湾+4.5%，恒生+2%，相比之下a股涨的已经算少的。

佩泽希齐扬是伊朗的民选总统，2024年以53.6%的得票率击败了强硬派候选人后上任，他是伊朗国内温和/改革派的代表，不是哈梅内伊的“自己人”，因此权力被严格限制。伊朗总统没有军权，没有外交权，没有核政策主导权，只在国内经济民生的领域里做点事。

之前伊朗高层连续被斩首，佩泽希齐扬活了下来，很多网民调侃说他可能是内奸，我觉得这个可能性不大，但美以确实很可能是主动选择后“放过”了他，一个无实权、非主要敌对、政治立场温和的民选总统没有必要斩首，留下他未来是个停火谈判的人选。

当然佩泽希齐扬此番表态肯定是伊朗高层授意的，只是他们要求的美以“不再侵略”的可靠保证很难实现。假如，我是说假如半年后伊朗偷偷把地下的浓缩铀挖出来，又想搞核武器，肯定瞒不过以色列，到时候肯定把大哥摇过来继续打，只要美国想动手，地球上谁能管得了呢...?

我倒是有个馊主意，古代防止战争会让对方送质子，伊朗可以开口让美国委派特朗普的家人做驻伊特使，为期33个月

……

从目前的局势来看这场战争有较大概率会在半个月内实现停火，今天白天的时候油价一波大跳水，布油主连从106干到了98，不过晚上晃晃悠悠又反弹回了101。毕竟没有彻底停火，局势还有不确定性。

以色列还在积极的轰炸伊朗，过去1天里又轰炸了200多个目标，主要是军工设施，也包括钢铁厂、气象站这种和军事有关联的目标，他们要抓紧时间在正式停火之前尽可能的削弱伊朗。

至于霍尔木兹海峡，伊朗说后续会开放，但不会对美国开放。其实美国对霍尔木兹海峡的依赖度很低，只有不到2%，可以忽略不计。以色列更低，0%。

哪些国家和地区对霍尔木兹海峡依赖度高？

日本≈78%、韩国≈68%、印度≈45%、欧盟≈20%，其实中国的依赖度也挺高，差不多40%，但伊朗是好哥们，应该不会为难咱们。

伊朗如果真拉下脸收过路费是能收的，但是这种违反国际法的钱会长期损害伊朗的国际关系，会让一些原本中立的国家产生反感，等到下一次美国再来轰炸的时候，肚子里憋着坏偷偷递刀子的人会更多。

……

今天A股成交2万亿，指数普涨，中位数+1.5%表现也还行，但在伊朗局势缓和全球大反弹的背景下就只能说一般般。感觉就算伊朗那边正式停火了，大盘一时半会也很难回到之前的节奏，3月份这波下跌是去年4月牛市启动以来的最大回撤，相当于冰水浇头，把冲的最猛的那部分资金的心气给搞凉了。

今天创新药板块大涨4.7%，主要是因为昨天（3月31日）美股公布了两笔巨额医药收购，礼来收购Centessa，总对价78亿美元，渤健收购Apellis，总对价56亿美元。这两笔收购吸引了资金对医药板块的关注，顺带拉动了各条医药产线的估值。

a股这边行情联动，化学制药+4.6%，生物制药+4.7%，医疗服务+5.3%，但这类事件驱动的行情总是缺乏可持续性，医药股阴跌1-2个月，然后借着消息拉一波，已经是过去几年的常态，你们着急想往里冲的最好往后面再看几天。

中证医药指数去年9月初触顶后已经回撤了20%。

今天场内还有一个传闻，说上市公司拉普拉斯中标了特斯拉光伏项目二期，订单规模近百亿。这一传闻直接干爆了拉普拉斯的股价，封20%涨停，光伏设备板块整体大涨4%。不过随后拉普拉斯就回应了传闻，称上市公司并未取得相关订单，股价回落至11%收盘。

我专门去查了信息源头，是界面新闻10:50发布的独家消息，有意思的是原帖没删，我刚去看还在，有可能事是真有这么个事，但还没最终落槌，所以就做信息保留处置。感觉今天冲进光伏的资金很多也是这么想的。

……

1、特朗普说正“认真考虑”退出北约。但事实上这事他说了不算，也做不到。美国退出北约的程序门槛极高，必须获得参议院2/3多数同意，不是总统发个帖子或者一拍脑袋就能退的。特朗普是恼火欧洲那几个国家这次打伊朗不帮忙，拿退约这事pua他们。欧洲股市的军工板块今天上涨4%。

2、截至最新，美军还在向中东增兵，第三艘航母乔治号在赶来的路上，82空降师3000名伞兵已经抵达，海军陆战队5000名士兵抵达，美军在中东的兵力已经达到5.3万。

弄那么多人来有两种可能，一是假装停火谈判，结果突袭夺占哈尔克岛。二是大军压境，为停火谈判提供武力威慑。我始终还是觉得美军打地面接触不划算，概率小，但既然是做投资也要对可能存在的风险做好准备。

……

就这些吧，又写了两个月，惯例征一波稿费，老规矩，给不给随你，给多少也随你，反正我这边建议是1块钱就够了。还有个事我要解释一下，我年底发红包，日常发福利的钱主要是文章底部的广告收入，和稿费无关。稿费是读者对我内容的认可，这钱我一分都不会和别人分享。